8月31日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。

　　英杰电气：半导体及电子材料行业已成为第一大收入来源

　　英杰电气近日接受中信建投、长城基金、天风资管等逾40家机构调研。

　　在交流中，英杰电气表示，上半年公司新增订单11.23亿元，同比增长65.47%。其中半导体等电子材料新增订单4.36亿元，同比增长101.48%，涉及半导体制程环节的设备电源和材料端的电源，预计毛利率可维持在50%左右，当前目标是向年营收10亿元以上迈进。“上半年的半导体订单增长会在下半年的业绩中体现出来。”

　　产能方面，公司德阳基地现有4条射频电源生产线、3条接近满产，成都半导体基地为后续扩产储备，德阳还有200亩土地仅使用1/3，当前产能可满足未来1年内扩产需求。

　　据介绍，英杰电气通过收购开物智能，布局真空泵、真空阀业务，完善半导体射频电源系统产品矩阵，且半年报并没有该公司业绩情况的合并数据。此外，除射频电源以外，公司匹配器产品也已开始向客户供货。

　　关于光伏业务，公司上半年新增订单2.77亿元，同比增长588.69%，主要来源于国内客户的海外项目，7-8月仍有光伏订单持续落地。在手光伏订单约13亿元，其中已发出未确认的海外项目订单约5亿元，海外订单毛利率约在30%以上。

　　英杰电气表示，2026年上半年新增订单将逐步结转至2027年，叠加海外订单确认，预计2027年光伏业务收入将实现大幅同比增长，对公司业绩贡献将进一步提升。

　　资料显示，英杰电气是半导体及光伏等行业电源供应商，半导体业务以射频电源及材料端电源为核心，国产替代基础支撑长期发展。

　　二级市场方面，英杰电气今日大涨10.96%。

　　捷邦科技：液冷CDU产品预计年底前出样机 折叠屏支撑板已获量产定点

　　捷邦科技近日接受中信证券、贵源投资、途灵资产、兴业基金等20余家机构调研。

　　在交流中，捷邦科技表示，上半年实现营收6.03亿元，同比增长37.80%，主要得益于北美重要客户VC均热板部件项目自2025年下半年大批量交付后至本期稳定放量。经营现金流从-6542万元改善至235万元，得益于VC均热板等回款较好项目占比提升。

　　AI热管理方面，公司拟通过“内生-自建团队”加“外延-收购标的”双轮驱动模式全面布局液冷散热全链路体系，产品矩阵覆盖冷板、CDU、Manifold及SFN等，实现液冷系统多环节的硬件自主配套。

　　今年5月，公司披露拟以现金收购恒钜电子55%股权（推进中），补齐液冷板、Manifold、快接头及组装测试量产能力，借此切入AVC（奇鋐科技）、泰硕电子等台系液冷供应链；已引进国际头部企业热管理高端人才设立子公司捷邦数能，主攻机架式及集中式CDU；CDU产品预计年底前出样机，但公司明确“从项目验证到形成批量供应仍需要一定的时间”，预计今年第四季度完成部分CDU产能搭建，届时有望取得阶段性进展。

　　公司还介绍，子公司赛诺高德已获北美大客户今年即将量产的VC均热板部件项目量产定点，以及某折叠屏手机屏幕折痕支撑板项目量产定点。“随着VC均热板在各类智能终端渗透率提升，相关业务有望持续稳健增长。”

　　资料显示，捷邦科技是精密智造与新材料应用综合解决方案提供商，深耕消费电子及新能源电池两大领域，正加速布局液冷散热领域。

　　二级市场方面，捷邦科技作为液冷散热+消费电子概念标的，股价随AI散热及消费电子板块整体表现运行，公司今日收涨5.11%。