配置重心转向A股！摩根士丹利王滢：AI超级周期长期逻辑不变

三季度以来，全球股市经历一轮剧烈波动，AI产业链巨震。下一阶段该如何布局？哪些赛道有望跑出超额收益？近日，券商中国记者专访摩根士丹利中国首席股票策略师王滢（LauraWang），针对本轮市场调整成因、下半年权益市场配置节奏、行业景气度以及黄金等方向展开深度对话。王滢认为，站在8月下旬的节点，配置重心应逐步向A股倾斜。

集齐CPO、人形机器人、汽车电子等热门题材 这只龙头股火了（附名单）

近一周机构调研个股有540多只，立讯精密调研机构数最多。立讯精密（002475）有268家机构调研，包括60家基金公司、46家证券公司、65家私募等。2026年上半年，公司实现营业收入1745.04亿元，同比增长40.16%；实现归母净利润78.43亿元，同比增长18.04%；毛利率11.78%，较去年同期提升0.17个百分点。

周末刷屏！多箭齐发 房地产迎来政策“组合拳” 最新解读来了

8月28日，我国房地产行业迎来具有里程碑意义的重大政策调整。住建部、央行、金融监管总局、证监会等多部门连发多份重量级文件，围绕商品房销售制度、房企信贷管理、资本市场融资渠道等推出一揽子改革举措，改革力度、覆盖广度均十分罕见。

霍尔木兹海峡最新消息！伊朗：完全关闭！英国考虑对石油公司征收暴利税！世界银行警告！

一起来看最新资讯。伊朗副外长：未经协调任何船只无法通过霍尔木兹海峡据央视报道，伊朗外交部副部长加里巴巴迪29日表示，霍尔木兹海峡目前完全关闭。任何船只通过该海峡，均需要经过伊朗的协调和许可。加里巴巴迪说，伊朗武装力量完全掌握霍尔木兹海峡的一切动向，美国方面有关船只通过该海峡的说法“完全不属实”。

巴克莱拆解AI经济账：模型公司每赚100美元 云厂商拿走近40美元

【巴克莱拆解AI经济账：模型公司每赚100美元 云厂商拿走近40美元】巴克莱最新研究显示，人工智能（AI）模型公司每获得100美元收入，其中约有35至40美元会以推理算力费用的形式流向三大云巨头，即亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云平台（GCP）。

华金策略：九月震荡偏强 成长占优

复盘历史，A股9月走势主要受政策和外部事件、流动性、基本面等因素驱动。（1）2010年以来历年9月上证综指表现震荡偏强，16次中有9次上涨，7次下跌。（2）A股9月走势主要受政策和外部事件、基本面、流动性等因素驱动。一是政策和外部事件驱动9月走势的核心因素：首先，积极的政策或外部事件使A股9月偏强；其次，政策收紧或外部事件偏负面时9月表现可能偏弱。

申万宏源策略：二次探底兑现后 市场反弹可能持续到9月下旬

一、A股2026二季报收官：26Q2全A两非营收和净利润增速延续上行，符合预期。单季营收同比多增走扩的大类行业是周期、稳定和TMT，单季净利润同比多增走扩的大类行业是周期、TMT和金融。中游制造营收和净利润单季同比多增均收窄。26Q3受PPI同比回落、营收增速承压、成本压力显现影响。26Q3周期和制造业绩增速回落是大概率。

周末大消息扎堆！A股9月展望：可以更积极一些

刚过去的交易周（8月24日至28日），A股市场先跌后涨，迈出了7月底探底回升后的“第二只脚”。上证指数在回踩3850点不破后，再度向年线（或4000点）发起进攻。创业板指、万得全A也都有较明显的所谓“二次回踩”。更典型的，莫过于科创50指数日线已经“疑似W底”。但“像”还不等于“是”。

环球下周看点：8月非农数据重磅来袭 博通财报接棒英伟达

本周，美股三大指数周线均录得上涨，标普500指数累计上涨0.49%，纳指涨0.85%，道指涨0.53%。标普500指数目前距离8月13日创下的历史高点仅略高于1%。人工智能（AI）龙头股英伟达周三公布了一份大超预期的季度财报，提振了市场情绪。此前，本月早些时候美债收益率上升曾对股市造成压力。未来一周，市场将重新聚焦美国劳动力市场状况，尤其是将于周五公布的8月非农就业数据。

浙商策略：“退一”测出市场支撑 排除短线干扰、中线仍看反弹

核心观点本周市场先下探、在“退一”中测出市场支撑，其后震荡反弹，多数指数以上涨作收。展望后市，由于市场支撑已被逐渐“测出”，我们认为最近两周的“退一”或告一个段落，后续或以区间震荡、重心逐步抬升的方式来继续本轮中级反弹。在完成中线反弹目标之前，短线回踩都无伤大局，反而可能带来短期机会。