高毅、景林美股调仓曝光！一个加仓存储龙头 一个清仓英伟达

【高毅、景林美股调仓曝光！一个加仓存储龙头 一个清仓英伟达】台积电成为高毅海外基金第一大重仓股。截至二季度末，高毅持有台积电市值约2.38亿美元，占其美股总持仓的约24%。二季度，高毅增持台积电约11.64%，叠加台积电股价今年以来涨幅超过41%，其重仓排名也从一季度末的第三位跃升至第一位。

国产算力迎扩张浪潮：大厂“超预期”加码投资 产业链多环节开启扩产

【国产算力迎扩张浪潮：大厂“超预期”加码投资 产业链多环节开启扩产】国产算力产业链正掀起新一轮投资热潮。日前中芯国际联合CEO赵海军透露，中国互联网公司大幅提高硬件投资在公司此前预测之外，能明显感受到客户在跟公司谈以后的合作时，后续下线量都远远超过原来的预期。直接相关的需求，以及数据中心的电路板跟算力板相关的配套芯片，比如逻辑电路、BCD、光模块发送接收，都供不应求。

私募热议创新药定价逻辑切换

【私募热议创新药定价逻辑切换】近期医药板块行情有所升温。然而，私募机构对医药板块的分歧也在加大。记者采访获悉：一部分私募认为，中国创新药正在从依赖BD（商务拓展）交易和融资驱动，逐步进入临床价值、产品销售和现金流兑现的阶段；另一部分机构则认为，前期部分医药资产估值修复较快，BD等事件性催化能否转化为持续盈利仍待验证。医药行情究竟是估值修复，还是基本面反转，成为私募探讨的焦点。

基金经理探讨AI“软硬件再平衡”

【基金经理探讨AI“软硬件再平衡”】当前，市场风格开启了新一轮的“温和再平衡”。基金经理对存储、算力、硬件等前期热门方向的看法存在一定分歧，而AI应用的热度逐步提升。对于应用端走强，基金经理倾向于将其理解为AI主线内部的资金再平衡，而不是资金流出AI。此外，材料、电源、液冷等细分赛道也得到越来越多专业投资人的重视。

十大机构论市：超跌反弹一定会二次探底吗？能否走出V型反转？

【十大机构论市：超跌反弹一定会“二次探底”吗？能否走出“V型反转”？】本周沪指下跌0.33%，深证成指上涨0.30%，创业板指上涨1.77%。下周A股将如何运行？我们汇总了各大机构的最新投资策略，供投资者参考。

利好突袭！AI巨头营收暴增1361%！史上最大IPO即将来袭？

史上最大IPO，又要刷新纪录？据最新消息，全球AI巨头Anthropic第二季度营收已超过115亿美元，同比增长1361%。更为关键的是，该季度公司调整后营业利润已由负转正，标志着其商业化进程迈入新阶段。目前，Anthropic正全力筹备上市事宜，有望刷新全球史上最大规模IPO纪录。

8月17日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

【国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条摘要】1、A股科技修复行情延续，机构：结构性轮动或成主旋律。2、旺季临近叠加供给收缩，钨价有望企稳回升。3、黄金龙头股业绩翻倍 金价后市怎么走？公司这样看。

罕见全产业链涨价！现货一天暴涨近24% 光伏拐点已至？

国内多晶硅市场连续两周无成交、企业暂停报价，上周五（8月14日），现货报价突然大涨，多晶硅现货重回3.9万/吨关口，光伏产业链也全线涨价。百川盈孚数据显示，多晶硅上周五价格上调7500元/吨，单日涨幅23.81%，最新报价3.9万元/吨；电池片上周五报价0.34元/瓦，一周累计涨幅近26%；光伏玻璃上周五报价9.5元/平方米，一周累计涨幅10.46%。

A股年内94只新股上市 首日平均涨幅279.22%

【A股年内94只新股上市 首日平均涨幅279.22%】近期上市的创业板新股超纯应材，挂牌首日盘中一度大涨逾700%，中一签新股最大盈利超过20万元，这也是年内A股市场新股热潮的表现。数据显示，年内已上市的94只新股中，上市首日收盘悉数上涨，涨幅介于21.53%至1510.52%之间，平均涨幅为279.22%，略高于2025年的259.33%，以及2024年的252.76%，远高于2023年66.45%的上市首日收盘平均涨幅。

早餐 8月17日周一

【东方财富财经早餐 8月17日周一】1、央行：前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿，人民币贷款增加10.38万亿。2、两部门：决定在全国范围内推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。3、信号持续增强！人民币创三年半新高。