看好科技赛道潜力 外资机构密集调研中国AI产业链

【看好科技赛道潜力 外资机构密集调研中国AI产业链】据统计，7月以来，外资机构调研的A股公司中AI产业链相关标的占据突出位置，尤其是光通信与算力芯片环节的龙头公司。具体来看：在算力基础设施领域，澜起科技成为外资调研的“人气王”，7月以来累计获得56家外资机构调研；光模块龙头中际旭创和PCB领军企业沪电股份分别迎来32家、29家外资机构调研；天孚通信和新易盛各吸引20家、16家外资机构关注。

私募人士观点现分歧 投资主线或正在酝酿

【私募人士观点现分歧 投资主线或正在酝酿】近日，东方港湾创始人但斌、日斗投资创始人王文、神农投资创始人陈宇、知名投资人段永平等私募人士，公开发布了最新投资观点和感悟。可以看到，私募人士之间的观点分歧，不仅涉及科技领域的机会甄别，更关乎市场投资主线的判断。对于AI、券商、创新药、龙头白酒、保险等方向，私募人士看法不一。

美债收益率高企 全球大类资产面临重新定价

【美债收益率高企 全球大类资产面临重新定价】近日，以美债为代表的多国长期国债收益率集体攀升至数十年来高位。30年期美债收益率更是一度突破5.3%，为2007年以来新高。对此，业内人士认为，作为“全球资产定价之锚”，美国长债利率的持续上移正引发连锁反应——从高估值科技股的回调压力，到企业融资成本的被动收紧，再到套息交易的剧烈震荡，全球各类资产正面临一轮系统性重新定价。

早餐 8月31日周一

【东方财富财经早餐 8月31日周一】1、多箭齐发！房地产迎来政策“组合拳”。2、美联储前官员锐评沃什讲话：提前为9月加息埋下伏笔。3、三部门发布关于规范转让上市公司限售股个人所得税政策的公告。

8月31日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

【国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条摘要】1、周期板块中报透视：有色、化工集体回暖，价格修复与产业升级共振。2、看好科技赛道潜力，外资机构密集调研中国AI产业链。3、券商二季度重仓股披露，高股息、硬科技受青睐。

重研发强“内功” 头部企业加码培育创新动能

【重研发强“内功” 头部企业加码培育创新动能】数据显示，截至8月30日22时，A股共有5550家上市公司披露2026年半年报。整体来看，A股上市公司研发投入规模与强度持续保持高位，研发投入超8100亿元，研发强度达2.25%。科技叙事主线愈发清晰，新质生产力加快培育，头部企业持续加码技术创新，成为驱动产业升级的关键力量。

中国开放权重模型加速融入全球AI产业链

【中国开放权重模型加速融入全球AI产业链】随着Kimi、DeepSeek等中国开放权重模型能力持续提升，越来越多海外人工智能（AI）企业开始在中国开放权重模型基础上进行后训练，并据此开发自主模型和产品。中国开放权重模型参与海外AI研发的形式也日益多样，从直接作为基础模型接受进一步训练，延伸到生成合成数据、提供模型架构和训练方法参考。中国模型正加速融入全球AI产业链。

房地产迎历史性政策“组合拳” 机构看好头部房企发展机遇(附股)

多部委密集发文，地产新模式制度建设从蓝图走向落地。多部门协同深化房地产制度改革8月28日，我国房地产行业迎来具有里程碑意义的重大政策调整。

券业并购潮成效显现！国泰海通登顶、中金梯队跃升 中小券商加速突围

2024年至今，证券行业并购重组潮涌，多起案例加速推进，已落地的券商着力推动业务整合融合。2026年半年报，恰好为观察券业并购整合效能提供了一扇窗口。头部券商中，国泰海通合并落地一年半后，总资产已超越中信证券，问鼎行业第一；中金公司“三合一”也在稳步推进，合并后净资本规模将从第十二名跃升至前五。

国产AI芯片龙头来了！本周3只新股申购

据目前安排，若无变化本周（8月31日到9月4日）有3只新股申购。其中科创板2只，北交所1只。截至发稿，本周网上发行1只新股披露发行价。北交所新股百迈科发行价为17.1元，发行市盈率14.99倍。9月2日启动申购的燧原科技本次网上发行股票数量为689万股，网上发行申购上限为0.65万股，顶格申购需配沪市市值6.5万元。